Dados da Off{0}}Highway Research mostram que o mercado de plataformas de trabalho aéreo da China teve um crescimento explosivo na última década, com as vendas de novas máquinas aumentando de aproximadamente 8.600 unidades em 2014 para 138.900 unidades em 2024.
O conceito de plataformas aéreas de trabalho foi introduzido pela primeira vez na China no início da década de 1990, mas as primeiras aplicações concentraram-se principalmente na indústria de construção naval e em grandes-projetos de construção não residencial, como estádios e hotéis.
Com a actualização dos regulamentos de segurança na construção, a ascensão da indústria de aluguer e o afluxo de numerosos fabricantes durante o boom do mercado na década de 2010, as vendas da indústria acabaram por superar até mesmo as expectativas mais optimistas.
Tal como a maioria dos outros equipamentos, após um breve período de expansão do mercado alimentado por estímulos políticos no início da pandemia, a indústria começou a arrefecer no início da década de 2020. O mercado de plataformas aéreas de trabalho manteve o crescimento por mais tempo do que o de equipamentos de terraplenagem, mas o crescimento desacelerou a partir de 2022 e, em 2024, sofreu uma queda de 21%, marcando o fim do boom inicial na indústria de plataformas aéreas de trabalho da China. O principal factor é o abrandamento económico da China, que teve impacto tanto no sector da construção como no sector industrial. O colapso do setor imobiliário desferiu um golpe devastador na demanda-relacionada à construção.
As plataformas elevatórias de tesoura continuam sendo um produto dominante no mercado, mas sua participação no mercado diminuiu significativamente em relação aos quase 90% que detinham em meados-da década de 2010. Isto deve-se principalmente à saturação deste segmento – um fenómeno exacerbado em parte pelo influxo de fabricantes e empresas de aluguer durante o período de expansão.
Neste contexto, as plataformas de lança telescópica registaram aumentos significativos tanto nas vendas absolutas como na quota de mercado, enquanto as plataformas de lança articuladas ainda não obtiveram verdadeiro reconhecimento na China.
À medida que as vendas abrandaram devido à recessão económica ao longo dos últimos dois anos, o stock de equipamento de trabalho aéreo da China atingiu a saturação. Estima-se que o stock de plataformas aéreas de trabalho da China aumentou de 100.000 unidades em 2018 para mais de 820.000 unidades este ano. Simplificando, uma superabundância de equipamentos está competindo por trabalho limitado, levando a um declínio acentuado nas taxas de aluguer.
Notavelmente, o aumento nas vendas no início de 2020 significa que o equipamento existente é geralmente relativamente novo-quase 90% dos equipamentos em todo o país têm menos de cinco anos. Embora a capacidade de alugar novos equipamentos a preços historicamente baixos seja, sem dúvida, uma vantagem para os utilizadores finais, representa um desafio significativo para os fabricantes que procuram o próximo motor de crescimento.
Esta situação é particularmente pronunciada nos elevadores tipo tesoura, que representam aproximadamente 80% do mercado, embora possam existir oportunidades nos elevadores de lança. Atualmente, as plataformas telescópicas dominam o mercado de plataformas elevatórias e têm sido, sem dúvida, a força motriz do crescimento nos últimos anos. Os elevadores de expansão articulados ainda não obtiveram ampla aceitação na China, indicando que um mercado ainda{3}}imaturo-é uma oportunidade potencial, mas investir neste ciclo de mercado exige muita coragem.
Estima-se que o estoque nacional de equipamentos seja mantido por mais de 3 mil locadoras especializadas. Embora alguns usuários finais comprem equipamentos em determinados segmentos, as locadoras ainda detêm pelo menos 95% do estoque de equipamentos.
A maior parte do equipamento está localizada nas províncias orientais mais industrializadas, mas novos estabelecimentos de aluguer noutras regiões em desenvolvimento registam um aumento nas compras. A China Central e Ocidental também se tornou centros comerciais comuns para equipamentos usados das províncias orientais.
Depois de experimentar um crescimento explosivo no início da década de 2020, o mercado de plataformas aéreas de trabalho está claramente a passar por um período de ajustamento. A Off{2}}Highway Research prevê que o mercado chegará ao fundo do poço em 2026-2027, com as vendas anuais permanecendo em torno de 75.000 unidades, representando apenas 55% do pico em 2024. Este será um ajuste doloroso.
Apesar das difíceis condições globais do mercado, as oportunidades permanecem nos próximos anos. Como mencionado anteriormente, o mercado em expansão tem potencial tanto para crescimento quanto para maturidade. As pressões operacionais enfrentadas tanto pelas locadoras como pelos fabricantes irão levá-los a explorar novas aplicações para plataformas aéreas de trabalho. Tal como mencionado anteriormente, o actual mercado chinês está centrado em aplicações de construção, mas existe um potencial significativo de expansão para outros mercados finais.
A eletrificação apresenta outra grande oportunidade. Embora aproximadamente 95% dos equipamentos vendidos atualmente sejam elétricos, a eletrificação total ainda é possível concentrando-se em grandes lanças e plataformas fora-de estrada. A China fez da electrificação uma direcção estratégica fundamental e a sua força motriz não pode ser subestimada. Por exemplo, em equipamentos de terraplenagem, 80% dos equipamentos elétricos vendidos globalmente no ano passado vieram do mercado chinês (com outros 10% exportados por fabricantes chineses), demonstrando o reconhecimento do mercado por esta tecnologia. Dada a vasta capacidade de produção interna e a concorrência de mercado cada vez mais acirrada, as exportações tornar-se-ão a tábua de salvação para os fabricantes chineses de plataformas aéreas de trabalho. É claro que a intensificação das fricções comerciais internacionais e as barreiras tarifárias continuam a ser obstáculos às exportações. Estes factores estão a levar os fabricantes chineses a construir fábricas no estrangeiro, mas estabelecer uma vantagem competitiva nos mercados estrangeiros e obter um retorno do investimento levará tempo.
